અમદાવાદ: આરકે સ્વામી લિમિટેડ (“કંપની” અથવા “ઇશ્યુઅર”), સોમવાર, 4 માર્ચ, 2024 ના રોજ, દરેક ₹ 5 ના ફેસ વેલ્યુના ઇક્વિટી શેર્સની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (“IPO”) ખોલવાની દરખાસ્ત કરે છે. “ઇક્વિટી શેર્સ”) રોકડ માટે ₹ 270 થી ₹ 288 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર (શેર પ્રીમિયમ સહિત) (“ઓફર કિંમત”) (“ઓફર”) ના પ્રાઈસ બેન્ડ પર ઓછામાં ઓછા 50 ઇક્વિટી શેર્સ માટે બિડ કરી શકાય છે. અને ત્યારબાદ 50 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં. (“પ્રાઈસ બેન્ડ”). એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડિંગ તારીખ શુક્રવાર, માર્ચ 1, 2024 હશે. બિડ/ઓફર સબસ્ક્રિપ્શન માટે સોમવાર, 4 માર્ચ, 2024 ના રોજ ખુલશે અને બુધવાર, 6 માર્ચ, 2024 ના રોજ બંધ થશે. (“બિડ / ઑફરનો સમયગાળો”), કંપની આજે જાહેરાત કરી હતી.
એક અધિકૃત નિવેદનમાં, કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, “ઓફરમાં ₹1,730 મિલિયન (“ફ્રેશ ઈશ્યુ”) સુધીના ઈક્વિટી શેરનો નવો ઈશ્યુ અને 8,700,000 ઈક્વિટી શેર્સ (“ઓફર કરેલ શેર્સ”) સુધીના વેચાણ માટેની ઓફરનો સમાવેશ થાય છે. “ઓફર ફોર સેલ” અને તાજા ઈશ્યુ સાથે, “ઓફર”): શ્રીનિવાસન કે સ્વામી દ્વારા 1,788,093 સુધીના ઈક્વિટી શેરનો સમાવેશ; નરસિમ્હન કૃષ્ણસ્વામી દ્વારા 1,788,093 ઇક્વિટી શેર્સ સુધી; ઇવાન્સ્ટન પાયોનિયર ફંડ LP દ્વારા 4,445,714 ઇક્વિટી શેર્સ સુધી; અને પ્રેમ માર્કેટિંગ વેન્ચર્સ એલએલપી દ્વારા 678,100 ઇક્વિટી શેર્સ (સામૂહિક રીતે, “શેરધારકોનું વેચાણ”).”
“ફ્રેશ ઈશ્યુમાંથી મળેલી ચોખ્ખી આવકનો ઉપયોગ નીચે પ્રમાણે કરવાની દરખાસ્ત છે: કંપનીની કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોનું ભંડોળ રૂ. 540.00 મિલિયન; ડિજિટલ વિડિયો કન્ટેન્ટ પ્રોડક્શન સ્ટુડિયો (“DVCP સ્ટુડિયો”) સ્થાપવા માટે કંપની દ્વારા કરવામાં આવનાર મૂડી ખર્ચનું ભંડોળ રૂ. 109.85 મિલિયન; કંપનીના IT ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટમાં ફંડિંગ રોકાણ, અને મટિરિયલ પેટાકંપનીઓ, હંસા રિસર્ચ ગ્રુપ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (“હંસા રિસર્ચ”) અને હંસા કસ્ટમર ઇક્વિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (“હંસા ગ્રાહક ઇક્વિટી”) રૂ. 333.42 મિલિયન; અને કંપનીના નવા ગ્રાહક અનુભવ કેન્દ્રો (“CEC”) અને કમ્પ્યુટર સહાયિત ટેલિફોનિક ઇન્ટરવ્યુ કેન્દ્રો (“CATI”) ની સ્થાપના માટે ભંડોળ રૂ. 217.36 મિલિયન; અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ,” પ્રેસ સ્ટેટમેન્ટ ઉમેર્યું.
રીલીઝમાં એમ પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, “ઓફરમાં ઇક્વિટી શેરનું આરક્ષણ શામેલ છે, જેમાં પાત્ર કર્મચારીઓ (“કર્મચારી આરક્ષણ ભાગ”) દ્વારા સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ₹75 મિલિયન સુધીનો સમાવેશ થાય છે. ઑફર ઓછી કર્મચારી આરક્ષણ ભાગને પછીથી “નેટ ઑફર” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કંપનીએ બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ (“BRLMs”) સાથે પરામર્શ કરીને એમ્પ્લોયી રિઝર્વેશન પોર્શન (“કર્મચારી ડિસ્કાઉન્ટ”) માં બિડિંગ કરવા પાત્ર કર્મચારીઓને ઓફર પ્રાઈસ પર પ્રતિ ઈક્વિટી શેર ₹ 27નું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કર્યું છે.
SBI કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ, IIFL સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ અને મોતીલાલ ઓસ્વાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ લિમિટેડ ઑફર માટે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ (BRLMs) છે.