અમદાવાદ: ક્રિસ્ટલ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્વિસિસ લિમિટેડ (“KISL” અથવા “ધ કંપની”) ગુરુવાર, 14 માર્ચ, 2024 ના રોજ ઇક્વિટી શેર્સની તેની પ્રારંભિક જાહેર ઓફરના સંબંધમાં તેની બિડ/ઓફર ખોલશે.
ઑફર સાઈઝમાં ₹1,750 મિલિયન (₹175 કરોડ) (“ફ્રેશ ઈશ્યુ”) સુધીના ઈક્વિટી શેરના નવા ઈશ્યુ અને 1,750,000 ઈક્વિટી શેર્સ (“વેચાણ માટેની ઑફર”) સુધીના વેચાણની ઓફરનો સમાવેશ થાય છે. (એકસાથે, “ઓફર”)
ઑફરનો પ્રાઇસ બેન્ડ ₹680 થી ₹715 પ્રતિ ઈક્વિટી શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. બિડ ઓછામાં ઓછા 20 ઇક્વિટી શેર માટે અને ત્યારબાદ 20 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં કરી શકાય છે. (“પ્રાઈસ બેન્ડ”)
એન્કર ઇન્વેસ્ટર ઑફર બુધવાર, 13 માર્ચ, 2024ના રોજ હશે. બિડ/ઑફર સબસ્ક્રિપ્શન માટે ગુરુવાર, 14 માર્ચ, 2024ના રોજ ખુલશે અને સોમવાર, 18 માર્ચ, 2024ના રોજ બંધ થશે. (“બિડ/ઑફરનો સમયગાળો”)
કંપનીએ ફ્રેશ ઈશ્યુમાંથી મળેલી ચોખ્ખી આવકનો ભંડોળ માટે ઉપયોગ કરવાની દરખાસ્ત કરી છે – (i) કંપની દ્વારા ₹100 મિલિયન (₹10 કરોડ)ની રકમની ચોક્કસ ઉધારની સંપૂર્ણ અથવા આંશિક ચુકવણી/પૂર્વચુકવણી; (ii) ₹ 1000 મિલિયન (₹ 100 કરોડ) ની રકમની કંપનીની કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોનું ભંડોળ; (iii) ₹ 100 મિલિયન (₹ 10 કરોડ) ની રકમની નવી મશીનરીની ખરીદી માટે મૂડી ખર્ચનું ભંડોળ અને (iv) સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે બાકીની રકમ.
ક્રિસ્ટલ ફેમિલી હોલ્ડિંગ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા વેચાણ માટેની ઓફરમાં 1,750,000 સુધીના ઇક્વિટી શેરનો સમાવેશ થાય છે. વેચાણ માટેની ઓફરની આવક પ્રમોટર સેલિંગ શેરધારક દ્વારા પ્રાપ્ત થશે. (“પ્રમોટર સેલિંગ શેરધારકો”)
4 માર્ચ, 2024 ના રોજ કંપનીના આ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ દ્વારા ઓફર કરાયેલ ઇક્વિટી શેર, મુંબઈ (“RoC”) ખાતે રજિસ્ટ્રાર ઑફ કંપનીઝ, મહારાષ્ટ્રમાં ફાઇલ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા ઇક્વિટી શેરને સ્ટોક એક્સચેન્જમાં સૂચિબદ્ધ કરવાની દરખાસ્ત છે. અમારી કંપનીને 12 ડિસેમ્બર, 2023ના પત્રોને અનુરૂપ ઇક્વિટી શેર્સની સૂચિ માટે BSE લિમિટેડ (“BSE”) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઑફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (“NSE”)માંથી પ્રત્યેકની ‘સૈદ્ધાંતિક’ મંજૂરી મળી છે અને 11 ડિસેમ્બર, 2023, અનુક્રમે. ઓફરના હેતુઓ માટે, BSE એ નિયુક્ત સ્ટોક એક્સચેન્જ છે.
SEBI ICDR રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 31 સાથે વાંચેલા SCRR ના નિયમ 19(2)(b) ના સંદર્ભમાં, બુક બિલ્ડીંગ પ્રક્રિયા દ્વારા ઓફર કરવામાં આવી રહી છે. આ ઑફર SEBI ICDR રેગ્યુલેશન્સના નિયમન 6(1)ના પાલનમાં કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં 50% થી વધુ ઑફર લાયકાત ધરાવતા સંસ્થાકીય ખરીદદારો (“QIBs”) (“QIB ભાગ”)ને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવવામાં આવશે નહીં. , જો કે અમારી કંપની અને પ્રમોટર સેલિંગ શેરહોલ્ડર, લીડ મેનેજર સાથે પરામર્શ કરીને, SEBI ICDR રેગ્યુલેશન્સ (“એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન”) અનુસાર વિવેકાધીન ધોરણે એન્કર રોકાણકારોને QIB હિસ્સાના 60% સુધી ફાળવી શકે. જેમાંથી એક તૃતીયાંશ સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે આરક્ષિત રહેશે, સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફથી એન્કર ઇન્વેસ્ટર એલોકેશન પ્રાઈસ અથવા તેનાથી ઉપર પ્રાપ્ત થતી માન્ય બિડને આધીન. એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં સબસ્ક્રિપ્શન ઓછું હોય અથવા નોન-એલોકેશનની સ્થિતિમાં, બેલેન્સ ઇક્વિટી શેર નેટ QIB પોર્શનમાં ઉમેરવામાં આવશે.
વધુમાં, નેટ QIB ભાગનો 5% માત્ર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે ઓફર કિંમત પર અથવા તેનાથી વધુ પ્રાપ્ત થતી માન્ય બિડ્સને આધીન છે, અને બાકીના નેટ QIB ભાગની ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સહિત તમામ QIB માટે પ્રમાણસર આધાર.
વધુમાં, બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારોને ફાળવણી માટે ઑફરનો 15% કરતાં ઓછો નહીં અને ઑફરનો 35% કરતાં ઓછો નહીં SEBI ICDR નિયમનો અનુસાર છૂટક વ્યક્તિગત બિડર્સને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, માન્ય બિડ્સને આધીન. ઓફર કિંમત પર અથવા તેનાથી વધુ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. બિન-સંસ્થાકીય ભાગનો એક તૃતીયાંશ ₹0.2 મિલિયનથી વધુ અને ₹1 મિલિયન સુધીના બિડ કદ સાથે બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે અને બિન-સંસ્થાકીય ભાગનો બે તૃતીયાંશ ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. ₹1 મિલિયનથી વધુની બિડના કદ સાથે બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સને જો કે બિન-સંસ્થાકીય ભાગની આ બે પેટા-શ્રેણીઓમાંની કોઈપણ એકમાં અંડર-સબ્સ્ક્રિપ્શન બિન-સંસ્થાકીય બિડરોને બિન-સંસ્થાકીય બિડરોને બિન-સંસ્થાકીય બિડરોને ફાળવવામાં આવી શકે છે. – SEBI ICDR રેગ્યુલેશન્સ અનુસાર સંસ્થાકીય હિસ્સો, ઑફર કિંમત પર અથવા તેનાથી વધુ પ્રાપ્ત થતી માન્ય બિડ્સને આધીન.
તમામ સંભવિત બિડર્સ (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાય) એ ફરજિયાતપણે એપ્લીકેશન સપોર્ટેડ બાય બ્લોક્ડ એમાઉન્ટ (“ASBA”) પ્રક્રિયા દ્વારા તેમના સંબંધિત ASBA એકાઉન્ટ્સ અને UPI ID ની વિગતો પ્રદાન કરીને ઓફરમાં ભાગ લેવો આવશ્યક છે, UPI બિડર્સના કિસ્સામાં, લાગુ પડતું હોય, અનુસંધાન. જેમાં તેમની અનુરૂપ બિડની રકમ સેલ્ફ સર્ટિફાઇડ સિન્ડિકેટ બેંકો (“SCSBs”) દ્વારા અથવા UPI મિકેનિઝમ હેઠળ પ્રાયોજક બેંક(ઓ) દ્વારા બ્લોક કરવામાં આવશે, જેમ કે, સંબંધિત બિડની રકમની હદ સુધી. એન્કર રોકાણકારોને ASBA પ્રક્રિયા દ્વારા ઓફરમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી નથી.
ઇંગા વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઇશ્યૂ માટે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર છે.
અહીં વપરાતા પરંતુ વ્યાખ્યાયિત ન કરાયેલા તમામ કેપિટલાઇઝ્ડ શબ્દોનો અર્થ એ જ હોવો જોઈએ જે તેમને RHP માં દર્શાવવામાં આવ્યો છે.